Bonnes pratiques
Optimisez votre utilisation de Selery avec nos recommandations d'experts
Actions rapides à fort impact
Activez les notifications mobiles
Restez informé en temps réel des événements importants
Configurez vos seuils d'alerte
Définissez des alertes personnalisées pour vos KPIs critiques
Importez vos contacts existants
Centralisez votre réseau professionnel dans Selery
Planifiez vos exports automatiques
Programmez des sauvegardes régulières de vos données
Pratiques par catégorie
Complétez votre profil investisseur
Renseignez vos objectifs, votre stratégie et vos critères d'investissement pour des recommandations personnalisées
Étapes à suivre :
- 1Allez dans Paramètres → Profil investisseur
- 2Définissez vos objectifs (rendement, plus-value, diversification)
- 3Précisez votre stratégie (buy & hold, rénovation, meublé)
- 4Configurez vos critères géographiques et budgétaires
Organisez votre structure de dossiers
Créez une hiérarchie claire pour vos documents et données
Étapes à suivre :
- 1Créez des dossiers par bien immobilier
- 2Sous-dossiers : Achat, Travaux, Location, Vente
- 3Nommage cohérent : [Date]_[TypeDocument]_[NomBien]
- 4Configurez les tags personnalisés
Erreurs courantes à éviter
Données incomplètes ou obsolètes
Ne pas maintenir ses informations à jour compromet la fiabilité des analyses
Solution :
Planifiez une mise à jour mensuelle systématique de vos données
Ignorer les alertes et notifications
Manquer des échéances ou des opportunités par négligence
Solution :
Configurez des rappels sur plusieurs canaux (email, SMS, mobile)
Mauvaise catégorisation des dépenses
Erreurs de classification qui faussent l'analyse fiscale et financière
Solution :
Utilisez les catégories prédéfinies et documentez vos règles de classification
Sous-utilisation des fonctionnalités IA
Ne pas exploiter le potentiel prédictif et les recommandations automatiques
Solution :
Activez toutes les suggestions IA et consultez régulièrement les recommandations
Conseils de performance
Optimisation quotidienne
- Consultez votre dashboard chaque matin
- Traitez les alertes dans la journée
- Mettez à jour les données en temps réel
- Utilisez l'app mobile pour les tâches urgentes
Revue hebdomadaire
- Analysez les KPIs de la semaine
- Vérifiez les opportunités du radar
- Planifiez les tâches de la semaine suivante
- Sauvegardez vos données importantes
Conseils d'experts
Maximisez l'utilisation de l'IA
L'IA de Selery s'améliore avec l'usage. Plus vous alimentez la plateforme avec des données précises, plus les prédictions et recommandations deviennent pertinentes.
💡 Activez toutes les suggestions IA et donnez des retours sur leur pertinence
Créez des workflows personnalisés
Adaptez Selery à votre méthode de travail en configurant des automatisations sur mesure. Chaque investisseur a sa propre approche.
💡 Utilisez Zapier pour connecter Selery à vos outils existants
Partagez avec votre équipe
Si vous travaillez avec des partenaires, des comptables ou des gestionnaires, configurez les accès appropriés pour une collaboration optimale.
💡 Définissez des rôles et permissions spécifiques pour chaque collaborateur
Besoin d'aide pour optimiser votre configuration ?
Notre équipe d'experts peut vous accompagner dans la mise en place de ces bonnes pratiques